A sikeres projekt alapja a pontos előkészítés és a szerepkörök tisztázása.
Projektek az Arborist Note-ban
Fiókod kezelése az Arborist Note-ban
Ez a részletes útmutató végigvezet az Arborist Note projektmenedzsment funkcióin, bemutatva a legfontosabb lépéseket és lehetőségeket négy fő témakörbe csoportosítva. Ismerd meg, hogyan hozhatsz létre és kezelhetsz projekteket, rögzíthetsz terepi adatokat, készíthetsz és oszthatsz meg professzionális dokumentumokat, valamint hogyan tarthatod kézben a projekthez kapcsolódó erőforrásokat.
Projekt alapok: Létrehozás, csapat és jogosultságok beállítása
Projekt létrehozása és összekapcsolása
Minden projekthez kötelezően hozzá kell rendelni egy ügyfelet akinek adatai a később generált PDF dokumentumokon megjelennek
Árajánlat
A projekthez van lehetőség opcionálisan árajánlatot kapcsolni az ügyfél által elfogadottak közül.
Munkatársak hozzárendelése és jogosultságok
A projekt létrehozásakor vagy módosításakor beállíthatod, hogy mely felhasználók (alkalmazottak) láthatják a projektet, végezhetnek-e rajta módosítást, illetve ki jogosult az adott típusú projekt PDF dokumentumok (pl. jegyzőkönyv) generálására.
Kategorizálás
A projektet kategorizálhatod, tetszőleges kategóriák segítségével. Első lépésként vedd fel a kívánt kategóriákat a megfelelő színjelzéssel. Rendeld hozzá a projektet a kívánt kategóriához. A projekt listánál később jelzésként megjelenik a projekt kategóriájának a színe és a projektek szűrhetővé válnak kategóriák alapján.
Munkatársak listázása
A projekt megnyitásakor kilistázhatod a hozzárendelt alkalmazottakat, elérhetőségeiket és projektspecifikus jogosultságaikat.
Projekt lista - Előnézet
A projektek listájában "Előnézet" gombbal gyors áttekintést kaphatsz a főbb adatokról.
Eszközök nyilvántartása
Projekthez rögzítheted a szükséges eszközök listáját (név, darabszám, elérhetőség – pl. elérhető/hiányzó). Ezt a listát PDF-be exportálhatod (összes vagy csak a hiányzó eszközökkel), ami segíti a beszerzést.
Projekt exportálása
A programban van lehetőség a projektbe felvett adatok kiexportálására. Ekkor minden felvett adat és az elemzésekhez feltöltött kép egy ZIP archív fájlba kerül, amint letölthetsz.
Terepi munka és adatrögzítés: Térképek, GPS és "elemzések"
Rögzíts minden fontos helyszíni információt precízen és hatékonyan.
Projekt térkép és GPS beállítások
Adj meg központi GPS pozíciót a projekthez, ami alapfeltétele az "elemzéseknél" történő pontos helymeghatározásnak. Hozz létre területi kiszögelléseket (poligonokat) legalább 3 koordinátával, egyedi színekkel. A pozíciókat a térképre kattintva állíthatod be. Lehetőséged van egyedi térképkép feltöltésére is, amelyre a rendszer elhelyezi a projektelemeket.
Egyedi térkép
A rendszerben van lehetőség egyedi térkép használatára is a világtérkép helyett. Tetszőleges képet beállíthatsz térképként, mint alaprajz, kertről felülnézeti kép stb. Amennyiben állítottál be képet, akkor onnantól rendszer azt fogja térképként kezelni és az egyes elemzések koordinátáit is azon lehet megadni.
Kiszögellés
A projekt térképre tetszőleges formájú kiszögellés, poligon felvehető, amivel kijelölhetővé válik a munkavégzés területe. Egy kiszögellés színe tetszőlegesen állítható.
Munkavégzés rögzítése ("Elemzések")
Az előfizetési csomagodban foglalt "elemzés" típusokat (előre meghatározott adatlapok és kérdéssorok) vehetsz fel a projekthez. Rögzítsd a szükséges adatokat ezeken az adatlapokon. Az itt felvett adatokból később egyedi dokumentumok generálhatók.
Interaktív térkép letöltése
Van lehetőség a projektből interaktív térkép készítésére és lementésére. Ezt a térképet továbbértékesítheted a saját ügyfelednek. A letöltéssel és használattal kapcsolatban további információt az applikációban találsz.
Összegző projekt riportok, kommunikáció és lezárás
Készíts átfogó dokumentumokat a projekt lezárásaként, és kommunikálj professzionálisan.
Projekt összegző PDF dokumentumok generálása
A projekt végén, a felvett adatokból komplex dokumentumokat (pl. jegyzőkönyvet) generálhatsz. Ezekre mindig rákerülnek a céges adatok, és csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személy generálhatja őket. A generáló szakmai azonosítója és pecsétje (ha meg van adva) szintén megjelenik. Ha a térképes beállítások megengedik, a projekt térképének képernyőképe is beilleszthető.
Generált PDF-ek küldése e-mailben
Az elkészült (elemzési vagy összegző) PDF dokumentumokat kiküldheted az ügyfeleknek a beállított céges e-mail sablonnal. Ha másodlagos e-mail cím van beállítva a sablonhoz, oda is elküldi a rendszer. Fontos a céges válaszcím/SMTP szerver helyes beállítása. Ügyelj a PDF méretkorlátozására e-mailes küldésnél, mert a nagyméretű csatolmányokat a levelezőrendszerek visszautasíthatják.
További segítségre van szükséged?
Reméljük, ez az útmutató segített az elindulásban! Ha bármilyen további kérdésed merülne fel a beállításokkal vagy az Arborist Note használatával kapcsolatban:
- Böngészd Tudástárunk további cikkeit
- Vedd fel velünk a kapcsolatot
Sikeres és hatékony munkát kívánunk az Arborist Note-tal!