Az Arborist Note applikációt egyszerűre és felhasználóbarátra terveztük. Mint minden új rendszer esetében, az Arborist Note teljes kihasználásához is végig kell menni az első lépések listáján és meg kell ismerni a felületet. Ez a cikk részletesen bemutatja, mi a teendő azonnal, miután megkaptad a céges regisztrációs e-mailt. Itt az útmutató, hogy zökkenőmentesen induljon a munka!
1. Felhasználói regisztráció és bejelentkezés
Miután elindítottad a céges előfizetésedet, a rendszer automatikusan küld egy tájékoztató levelet a megadott e-mail címre. Ebben a levélben találsz egy regisztrációs linket, ha még nem rendelkezel Arborist Note felhasználóval. Amennyiben már más cégben is tag vagy, azaz már van felhasználód, a rendszer az e-mail cím alapján hozzáköti az új cégedet a már meglévő profilodhoz.
Regisztráció során minden felhasználónak kötelező valamilyen autentikátor alkalmazást (pl. Google Authenticator) használnia a lehető legnagyobb biztonság érdekében. Ez a kétlépcsős hitelesítés extra védelmet nyújt adataidnak.
2. Segítség és útmutató a gyors tanuláshoz
Az applikáció hatékony használatának megkönnyítése érdekében létrehoztunk egy átfogó tudásbázist a weboldalon. Itt minden fontos információt megtalálsz, a funkciók leírásától a gyakran ismételt kérdésekig.
Továbbá, az egyes oldalakon a cím mellett található egy segítség ikon (i betű). Erre kattintva azonnal hozzáférhetsz az adott oldalhoz tartozó részletes leíráshoz, amely pontosan bemutatja, mit tehetsz azon a felületen és mire való az adott funkció. Így sosem maradsz magadra a kérdéseiddel!
3. Felhasználói adatok kezelése és személyre szabás
Miután sikeresen beléptél az Arborist Note applikációba, a rendszer a felhasználói oldalra irányít. Itt láthatod az összes céget, amelyben alkalmazottként szerepelsz, beleértve a sajátodat is.
Fontos, hogy már az első belépéskor ellenőrizd és szerkeszd a felhasználói adataidat, mivel a rendszer csak alapértelmezett értékekkel tölti ki azokat. Amennyiben cégeddel projekt űrlapokkal dokumentumokat terveztek generálni, abban az esetben feltétlenül add meg a releváns szakmai azonosítókat, mint például a titulus, azonosítószám vagy a pecsét képe. Az itt rögzített adatok kizárólag az általad készített dokumentumokon fognak megjelenni, biztosítva a professzionális és személyre szabott kimeneteket.
4. Útmutató a céges beállítások és funkciók aktiválása
Miután beléptél a cégedbe, a céges vezérlőpult fogad. Az első beállításokhoz nagy segítséget nyújt a „Kezdő lépések” menüpont, amely a legfontosabb konfigurációkat tartalmazza.
A rendszer teljes körű használatához a következő adatokat érdemes megadni a céged beállításaiban:
- Céges fő beállítások: Töltsd fel a logódat, add meg a cégnevedet és a céges weboldalad (ha van).
- Dropbox tárhely integráció: Kövesd a lépéseket, és kösd be a céges Dropbox tárhelyet, amennyiben bővíteni szeretnéd az előfizetésben elérhető tárhelykapacitást. Ez különösen hasznos nagyméretű fájlok vagy sok dokumentum tárolásához.
- Számlázás (Számlázz.hu integráció): Amennyiben az Arborist Note-ból szeretnél számlázni, add meg a Számlázz.hu API kulcsot. Fontos tudni, hogy a Számlázz.hu díjat számíthat fel a meglévő előfizetésen felül; erről a Számlázz.hu weboldalán találsz további információt.
- E-mail beállítások: A rendszer számos helyen küld ki leveleket a felhasználóknak. Ehhez add meg a válasz-e-mail címet, és ha van lehetőséged, állítsd be a céges SMTP szervert is a professzionálisabb kommunikáció érdekében. A levelekhez van lehetőség e-mail láblécet beállítani, ami remek alkalom a céges aláírás elhelyezésére vagy egyéb fontos információk csatolására.
Készen állsz a projektjeidre az Arborist Note-ban!
Ha minden beállítást elvégeztél az útmutató szerint, akkor végeztél és nincs más hátra, mint felvenni az első ügyfeledet. Az első lépések után, már lehetőséged is van kiküldeni az árajánlatot, és elkezdeni a munkát az első Arborist Note projekteden! Sok sikert a feladataid digitális kezeléséhez!
