Amikor az Arborist Note-ban egyedi céges űrlapot hozol létre, számos beállítást megadhatsz, hogy az tökéletesen illeszkedjen a munkafolyamataidhoz és a gyűjtött adatokhoz. Íme a főbb beállítási lehetőségek:
Egyedi céges űrlapok
Mik azok az egyedi űrlapok?
Minden projektben elérhetők az előfizetési csomagban meghatározott űrlaptípusok és elemzések. Az egyedi űrlapok ezek kiegészítésére készültek, segítségükkel tetszőleges formanyomtatványok állíthatók össze a specifikus szakmai igények szerint.
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az Arborist Note-ot teljesen a te egyedi munkafolyamataidra szabd, legyen szó bármilyen szakterületről. Nem kell kompromisszumot kötnöd az adatgyűjtésben, minden releváns információt precízen rögzíthetsz, garantálva a professzionális dokumentációt és az átlátható projektkezelést.
Űrlapok felvétele
Űrlap neve és dokumentum elnevezése
Minden egyedi űrlap létrehozásakor kötelező megadnod az űrlap nevét és a generált dokumentum elnevezését. Ezeket a neveket használja majd a rendszer a későbbi azonosításhoz és rendszerezéshez.
Űrlap mezők megadása
Itt választhatod ki az űrlap elemeit. Rendelkezésedre áll a szöveges mező (Text) rövid adatokhoz, a szövegdoboz (Textarea) hosszabb leírásokhoz, a szám (Number) numerikus értékekhez, a dátum (Date) dátumok rögzítéséhez, valamint a legördülő lista (Select) előre definiált opciók kiválasztásához.
Egyéb beállítások: képek, térkép
Beállíthatod, hogy az űrlap kitöltői feltölthessenek képeket a válaszaikhoz. Ez elengedhetetlen a vizuális dokumentációhoz a terepen. Engedélyezheted, hogy az űrlap kitöltésekor pontos helyszíni koordinátákat (hosszúság-szélesség) rögzítsenek. Ez biztosítja az adatok térbeli azonosíthatóságát.
E-mail beállítások
Megadhatod, hogy a legenerált dokumentumot milyen előre definiált e-mail szöveggel küldje ki a rendszer. Használhatsz kódokat is a dinamikus tartalomhoz, így az e-mail automatikusan az adott projekthez igazodik.
Űrlap kitöltése, dokumentum generálása és küldése
Miután elkészítetted az egyedi űrlapodat, egyszerűen kitöltheted az appban a terepen gyűjtött adatokkal, akár fotókkal kiegészítve. Amint végeztél, generálhatsz egy professzionális összesítő dokumentumot, amit utána azonnal el is küldhetsz ügyfeleidnek az előre beállított e-maillel.
Űrlap kitöltése
Amikor egy egyedi céges űrlapot adsz hozzá, az megjelenik a projektekben az alapértelmezett elemzési típusok mellett. Használata pontosan megegyezik az előre definiált űrlapokéval, és az előfizetési csomagodban meghatározott mennyiségben veheted fel.
Dokumentum generálása
Az egyedi űrlapokkal felvett adatokból csak az tud dokumentumot generálni, aki a projekt beállításaiban generáló személyként fel van véve. Fontos tudni, hogy az egyedi űrlapoknál a generált dokumentumokon az általános titulus és pecsét képek jelennek meg.
Dokumentum küldése ügyfélnek
Minden generált dokumentum, beleértve az egyedi űrlapokkal felvetteket is, közvetlenül kiküldhető az ügyfél részére. Az egyedi űrlapoknál a dokumentum az e-mail beállításokban meghatározott tárggyal és szöveggel, mellékletként kerül továbbításra a projekt ügyfelének.
Módosítás
Az általad létrehozott egyedi űrlapokat bármikor módosíthatod vagy törölheted.
Módosítás
Amikor egy egyedi űrlapot módosítasz és törölsz belőle egy mezőt, fontos tudnod, hogy az űrlappal korábban felvett adatok közül az adott mezőhöz tartozó információk is véglegesen elvesznek, és nem lesznek visszahozhatók.
Törlés
Ha egy egyedi űrlapot törölsz, a vele felvett összes adat is törlésre kerül. Azonban a már legenerált dokumentumok megmaradnak a projektekben, bár ekkor már az űrlap neve nélkül fognak megjelenni.
További segítségre van szükséged?
Reméljük, ez az útmutató segített az elindulásban! Ha bármilyen további kérdésed merülne fel a beállításokkal vagy az Arborist Note használatával kapcsolatban:
- Böngészd Tudástárunk további cikkeit
- Vedd fel velünk a kapcsolatot
Sikeres és hatékony munkát kívánunk az Arborist Note-tal!